RAPPORT ECONOMIQUE 2025 - PUBLIC
Rapport économique 2025 Axema : après une forte baisse du marché en 2024, des signes encourageants pour 2025
Axema, le syndicat français des acteurs de la filière des agroéquipements, présente son rapport économique annuel, qui dresse un bilan complet de l’année 2024 et propose une lecture des tendances à venir. Cette édition 2025 met en lumière un net recul de l’activité du secteur après plusieurs années de croissance, tout en identifiant les premiers signes positifs pour ce début d’année 2025.
Une année 2024 en demi-teinte pour le secteur
Après une période exceptionnelle de croissance, marquée par un fort renouvellement des équipements agricoles, le marché français a connu en 2024 sa première baisse depuis 2017.
Les principaux indicateurs sont en recul :
- Le marché apparent baisse de 14 % ;
- Les exportations chutent de 21 %, traduisant un essoufflement à l’international ;
- La production industrielle diminue de 16 % ;
Si le chiffre d’affaires global de la filière s’établit tout de même autour de 8 milliards d’euros, ce ralentissement a fragilisé de nombreuses entreprises, avec quinze d’entre elles placées en procédure collective au cours de l’année. Un chiffre rare pour une profession habituellement résiliente.
Cette baisse d’activité s’accompagne d’un déficit commercial, toujours préoccupant : la balance commerciale du secteur est déficitaire de 2 milliards d’euros, dont 1,8 milliard avec l’Allemagne.
Des signaux de reprise dès la fin 2024
La fin de l’année 2024 a toutefois apporté des signaux encourageants, laissant espérer un rebond progressif en 2025.
Les prises de commandes repartent à la hausse depuis décembre, avec une croissance de +18 % au premier semestre 2025. Cette dynamique devrait se traduire, avec un décalage habituel de plusieurs mois, par une reprise de la facturation dès le deuxième trimestre.
Par ailleurs, les prix des matériels se sont stabilisés, et les stocks dans les concessions sont revenus à un niveau normal, ce qui assainit la chaîne de distribution.
Une situation contrastée selon les segments d’activités
Le ralentissement observé en 2024 n’a pas affecté de manière homogène l’ensemble des segments.
Certains marchés résistent bien, notamment :
- L’élevage, qui bénéficie d’investissements soutenus,
- Les espaces verts, portés par la commande publique et les collectivités,
- Et les serres, qui sont en progression.
D’autres secteurs connaissent en revanche des difficultés plus marquées, à commencer par la grande culture et la viticulture, qui voient leurs investissements ralentir nettement.
À noter également qu’un pic artificiel d’immatriculations a été observé en décembre 2024, en lien avec l’entrée en vigueur de nouvelles normes de freinage. Depuis, les immatriculations de tracteurs et de moissonneuses-batteuses ont fortement reculé.
Renforcer la production en France : un enjeu stratégique
L’édition 2025 du rapport économique d’Axema se veut un outil d’analyse et d’anticipation pour les industriels, les distributeurs, les pouvoirs publics et l’ensemble des acteurs de la filière.
Il propose :
- une lecture claire des grands chiffres du secteur,
- une mise en perspective européenne,
- une analyse segmentée des marchés (production, export, immatriculations),
- et une première lecture de l’année 2025 à travers les données du 1er trimestre.
Plus qu’un bilan, ce rapport permet à chacun de mieux se situer dans un contexte économique en mutation, et de mesurer le rôle stratégique de l’industrie des agroéquipements dans les transitions agricoles et industrielles à venir.
